1부. 피로 물든 지상천국 카슈미르 -실크로드를 달리다 -대지진 폐허 속에도 희망은 싹트고 -장수마을 훈자 민가 체험 -달랑 대포 하나로 왕국을 지킨다고? -내가 무슬림이 되어야 하는 이유(?) -국제분쟁 진단: 인도-파키스탄 반세기 카슈미르 분쟁 2부. 예루살렘의 눈물 -한 마을을 둘로 쪼갠 분리장벽 -아라파트를 만나다-1 -아라파트를 만나다-2 -팔레스타인 난민촌에서의 하룻밤 -서울에서부터 시작된 테러공포 -국제분쟁 진단: 중동분쟁의 '핵' 이팔 사태 3부. 포연 속의 캅카스 -전쟁터지기 1년 전 그루지야 -KAL기를 누가 쐈냐고 셰바르드나제에게 물었다 -1900년생 할머니의 노래 -기름 안 나는 그루지야의 오일파워 -한반도 역사를 흔든 그루지야인, 스탈린 -정체불명 그루지야 사내의 도움 -국제분쟁 진단: 실타래처럼 꼬인 캅카스 4부. 하늘과 땅과 바다 -'심장을 바치자 어머니 조국에' -아무나 못하는 동굴 탐사 -수줍음 많던 이집트 벨리 댄서 -혼돈의 태국공항 탈출기